了解设备的用途，是加工设备？还是试验设备？或是工装夹具。
加工设备：首先保证加工精度，其次上下料方便，准确，快速。
试验设备：提供相应动力，试验必要的测试点，与电气怎样结合，显示数据和读出数据。
工装夹具：需要怎样限制自由度，上下料快速可靠。
现场考察，了解相关数据
a.设备相关数据，比如外形尺寸，相应兑现图纸及尺寸
b.设备安装场地的相关数据，是否与其他设备干涉
c.设备安装使用的电气相关数据，电压是多少伏，能提供多大功率
准备一些行业标准，网上生产厂家的产品相关数据，各厂家都会提供原理、安装尺寸等数据，为画图做好准备。
拿出方案：
方案的可行性报告包括如下内容：
a.原有设备的效率，精度等，阐述为什么更新或增加
b.新设备的特点
c.制作费用，包括材料费，人工费，外协加工费
d.成本收回期，半年之内收回投资，马上做；一年内收回投资可以做。包括减掉多少人工费，提率创造的价值等。
设计出的东西千万要方便维修，小到扳手有没有地方放，实在不行可用内六角螺栓。方便加工，设计时要考虑加工问题，比如尽量不要在圆弧面上钻孔，如果一定要钻或是通过中心，或是先加工平台再钻孔。
在计划阶段中，应对所设计的机器的需求情况做充分的调查研究和分析。通过分析，进一步明确机器所应具有的功能，并为以后的决策提出由环境、经济、加工以及时限等各方面所确定的约束条件。在此基础上，明确地写出设计任务的要求及细节，后形成设计任务书，作为本阶段的总结。设计任务书大体上应包括：机器的功能，经济性及环保性的估计，制造要求方面的大致估计，基本使用要求，以及完成设计任务的预计期限等。此时，对这些要求及条件一般也只能给出一个合理的范围，而不是准确的数字。例如可以用必须达到的要求、要求、希望达到的要求等方式予以确定。